Milano – Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, ha perfezionato la sua quinta operazione di cartolarizzazione. Il portafoglio sottostante è rappresentato da finanziamenti erogati dalla Banca alle PMI italiane garantiti dal Fondo di Garanzia, per un valore iniziale complessivo di 670 milioni di euro. L’operazione, che ha visto Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate & Investment Banking, nel ruolo di arranger, è stata realizzata nella prima metà del mese di giugno 2023 attraverso la società veicolo Progetto PMI 4 Srl. I titoli sono stati emessi in due classi: una senior per un importo pari a 500 milioni di euro sottoscritta dal conduit dell’arranger Intesa Sanpaolo, e una junior, sottoscritta integralmente dalla Banca, per un importo pari a 170 milioni di euro circa. Hogan Lovells Studio Legale ha agito in qualità di transaction legal counsel, mentre Orrick, Herrington & Sutcliffe ha agito in qualità di originator legal counsel. Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finint e di BNP Paribas – divisione Securities Services. «Banca Progetto consolida la sua presenza nel mercato della finanza strutturata con una raccolta complessiva di quasi 2 miliardi di euro in 12 mesi, grazie al successo di quattro operazioni di cartolarizzazione. Gli investitori confermano piena fiducia, basata anche sulla solidità del nostro modello di business – spiega Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Progetto – e ciò avviene in un momento di mercato in cui la diversificazione delle fonti di finanziamento è un fattore strategico per tutti gli operatori».
